Gestión de documentos periódicos en OPEN ERP

¿Quieres cobrar una cuota de mantenimiento a un cliente determinado, productos, servicios, etc.?

En Open ERP puedes realizar una facturación periódica de cierto servicio o producto, tanto de compras como de ventas.

Te explicamos cómo crear un documento periódico para cada factura y no tener que estar pendiente cada cierto tiempo de realizarla.

Simplemente, necesitamos instalar el módulo llamado subscription, lo que crea ciertas entradas en el menú principal: Herramientas.

Es un módulo sencillo, que se basa en duplicar un modelo dado (pedido, albarán, factura, …), que debe estar creado de antemano, y que una vez configurado crea una planificación (Administración → Configuración → Planificación → Acciones Planificadas), ejecutándose en cierta fecha y hora (según la configuración establecida) y duplicando el modelo, cambiando solo aquellos campos que hayamos configurado (uno importante es la fecha del modelo, para que esté actualizada a cuando se genera el documento).

Para configurar una suscripción

1. Crear el documento base a utilizar (pedido, factura, …).
2. Crear el Tipo de documento en Herramientas → Documentos periódicos → Configuración → Tipos de documento. Los “Tipos de documento” especifican qué modelo está involucrado en el proceso, por ejemplo un pedido, y qué campos de ese modelo se modifican al generar la copia.
3. Ir a Herramientas → Documentos periódicos → Todos los documentos periódicos:
   • Aquí especificamos el modelo base creado en el punto 1, lo que también indica el cliente al que se le aplica.
   • Cada cuánto se genera el documento o modelo (facturación mensual, anual, bimensual, …).
   • Cuánto tiempo se estarán generando modelos (Contrato de un año, 3 meses, …).